Midwinter Deel 1: De Geesten Wereld is de zevende aflevering van Boek 1: Water. De aflevering code 107.
Een Aarderijk dorp wordt aangevallen door een monster uit de geestenwereld. Het monster (genaamd Hei Bai) vangt Sokka. Aang besluit achter hem aan te gaan. Dan komt hij per ongeluk in de Geestenwereld, waar hij te horen krijgt dat Avatar Roku een boodschap voor hem heeft. Aang probeert om de geest te kalmeren, om de vrede in het dorp te laten wederkeren. Ondertussen wordt Generaal Iroh gevangen genomen door het Aarderijk. Hierdoor moet Zuko zijn jacht op de Avatar stoppen om zijn oom te redden.